美国禁止进口中国新型光模块是个“昏招”
胡定坤当地时间8月4日，美国媒体发布消息说，美国联邦通信委员会（FCC）正在制定措施，以禁止进口中国新型光收发模块（以下简称“光模块”），有官员希望今年公布并实施该政策。光模块是数据中心的核心元器件，负责通过光纤高速传输数据。
AI重新定义了光收发器市场
超大规模数据中心的资本支出正在 AWS、Azure、Google、Oracle 和 Meta 等公司加速增长，支撑着 1123 亿美元的市场预测，并推动了对 1.6T 和 CPO 的积极投资。
刷屏的光模块，中国实力几何？
由Coherent和 Lumentum 公司主导的 200G/通道 EML 芯片短缺，如今已成为 2026 年 1.6T 光模块量产的关键制约因素，推动市场向更高速度的通道、更复杂的光子结构和更精细的系统级优化发展。
光通信行业专题研究报告：全球光网络产业发展趋势展望
而在接入端，过去十多年来，“光进铜退”工程稳步推进，在 2020 年 5 月 17 日的世界电信和信息社会日大会上，工信部副部长陈肇雄透露，截止 2020 年 5 月， 我国光纤用户渗透率已达 93%，大幅领先于欧美和全球平均水平。
能赚超额收益的3个AI赛道
今年科技投资不是没有机会，而是“闭眼买板块”的时代过去了。当下，我们更应该关注有基本面支撑、有预期差、还能把业绩兑现出来的细分方向。
光模块，入门指南
例如，计划于 2026 年春季发布的 802.3dj 标准定义了使用 200 Gbps 通道的 200 Gbps、400 Gbps、800 Gbps 和 1.6 Tbps 聚合带宽，该标准也被称为超以太网 。
南财脱水研报丨元宇宙之眼“光器件”国产进程加速 行业发展或迎来拐点
南方财经全媒体 资讯通研究员邢瑞涵 综合报道。光器件行业或将迎来发展拐点。民生证券认为，当前，光器件产品正开始向 2B 侧非通信市场渗透，并加速向2C侧消费电子和激光雷达等领域延伸，较之2B市场，2C市场需求更大，产品更新迭代更快，民生证券预计光器件行业即将迎来发展拐点。
中金：光启算力，光模块设备进入快车道
来源：中金点睛光模块（Optical Transceiver）设备具备高确定性的产业增量。2025年以来，全球光模块数通需求受益于AI算力、技术代际跃迁的双重红利。伴随光模块进入“高带宽、低功耗”快速更迭周期，设备端成为本轮高端化升级的“卖铲人”。
AI 超连接时代：AI 向 “光” 飞奔？
如果说在 AI 基建中，还有一个板块尚待出现一个万亿市值 “待爆帝” 的话，海豚君接下来最为看好的就是 AI 时代的超级连接了。